Composée de deux cabinets basés dans plusieurs ville de France (Toulouse, Paris, Tarbes, Auch, Nantes, Lille et Bordeaux), l’équipe de gestiondepatrimoine.com est là pour vous accompagner. Créée en 2003, nous vous proposons une approche globale de l’épargne et du patrimoine. Après un audit complet, nous vous proposerons des solutions personnalisées en accord avec votre situation et vos objectifs et des produits adaptés à vos besoins.
Pour nous, le métier de gestionnaire de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider les clients qui désirent créer, développer ou transmettre leur patrimoine (approche fiscale des revenus de toutes natures, appréciation de l’aspect financier de vos investissements, crédit immobilier et négociation avec la banque en cas d’erreur sur l’offre de prêt, prévoyance du particulier ou du professionnel, transmission de patrimoine personnel ou entreprise, courtage d’assurances).
